Niveau 5 · Øvet
Niveau 5: Risiko og porteføljekonstruktion
Koncentration, valuta, positionsstørrelser og grænser
Her flytter fokus fra den enkelte aktie til den samlede portefølje: hvordan risici lægger sig oven i hinanden.
Trin 1
Byg en portefølje du kan holde til
Trin 2
Koncentrationsrisiko
Trin 3
HHI — koncentrationsindeks
Trin 4
Sektoreksponering
Trin 5
Valutaeksponering
Trin 6
Positionsstørrelse
Trin 7
Rebalancering